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      最新“中國企業(yè)500強(qiáng)”揭曉:這些民企跌出前100名,還有哪些挑戰(zhàn)要注意

      2024-09-12 09:23:41 第一財(cái)經(jīng)

        最新“中國企業(yè)500強(qiáng)”揭曉:這些民企跌出前100名,還有哪些挑戰(zhàn)要注意

        作者:武子曄 ▪ 郭霽瑩 ▪ 李娜 ▪ 陸涵之 ▪ 王珍 ▪ 陳姍姍 ▪ 劉佳 ▪ 陳楊園 ▪ 鄭栩彤 

        9月11日,在2024中國500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇上,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)連續(xù)第23次向社會(huì)發(fā)布了“中國企業(yè)500強(qiáng)”榜單。第一財(cái)經(jīng)記者梳理榜單發(fā)現(xiàn),排名前100位的民營企業(yè)集中在科技、能源、汽車等領(lǐng)域,相對(duì)而言,部分科技民營企業(yè)的排名有所上升,也有新闖入前百名者。而民營鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)的排名和業(yè)績則在下滑。

        第一財(cái)經(jīng)記者梳理最近3年的“中國企業(yè)500強(qiáng)”榜單后發(fā)現(xiàn),2022年或2023年還在榜單前100強(qiáng)名單上,但2024年卻跌出前100強(qiáng)的民營企業(yè)包括正威國際集團(tuán)有限公司、碧桂園控股有限公司、小米集團(tuán)等。

        電商上榜諸多,行業(yè)越來越卷

        榜單顯示,科技民營企業(yè)中,京東排名最靠前,位列第12位,其次是阿里巴巴(第21位)、華為(第30位)、騰訊(第37位)等。

        京東在2024年“中國企業(yè)500強(qiáng)”排名第12位,在互聯(lián)網(wǎng)公司中為第一名。2023年和2022年京東排名為第15名。

        傳統(tǒng)電商正面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。艾媒咨詢CEO張毅認(rèn)為,行業(yè)角度出發(fā),傳統(tǒng)電商或者貨架電商的創(chuàng)新力不足,企業(yè)面臨老化問題,員工的思想老化、躺平等情況比比皆是。在此背景下,新型的社交電商例如抖音、快手、小紅書甚至視頻號(hào)等持續(xù)發(fā)力,對(duì)消費(fèi)者購物信息的獲取渠道,乃至上游廠商的營銷策略和渠道建設(shè),都產(chǎn)生了非常大的改變。這種改變對(duì)于傳統(tǒng)電商而言,難以用原有的貨架模式去迎接挑戰(zhàn)。貨架電商的頹勢(shì)明顯,社交電商的發(fā)展可以用"勢(shì)如破竹"來形容。

        從2021年到2024年,阿里巴巴在“中國企業(yè)500強(qiáng)”上的排名分別為第19名、第20名、第21名。wind數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴從2021年到2024年的營收分別為8530.6億元、8686.9億元、9411.7億元,營收增速分別為18.93%、1.83%、8.34%。

        最近兩個(gè)季度,通過對(duì)用戶體驗(yàn)的持續(xù)投入,阿里巴巴近兩個(gè)季度分別錄得了GMV的雙位數(shù)增長和高個(gè)位數(shù)增長,如何保持持續(xù)的增長動(dòng)力,將成為阿里巴巴的長期挑戰(zhàn)。

        知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林表示,電商平臺(tái)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè),沒有規(guī)模效應(yīng)就沒有競(jìng)爭(zhēng)力。未來,阿里巴巴可以選擇多生態(tài)的方式,實(shí)現(xiàn)淘寶電商生態(tài)對(duì)外延伸,比如本地服務(wù)和電商平臺(tái)業(yè)務(wù)的結(jié)合。阿里巴巴的“失速”與調(diào)整背后,電商正在走向更細(xì)致化、全方位的競(jìng)爭(zhēng)。

        騰訊控股近3年在中國企業(yè)500強(qiáng)名單中排名有所波動(dòng),2022年、2023年和2024年排名分別為39名、44名和37名,對(duì)應(yīng)(前一年)營收為5601.18億元、5545.52億元和6090.15億元。其背后,騰訊年?duì)I收自2018年起一直持續(xù)增長,直到2022年出現(xiàn)同比下滑。

        在過去一年里,騰訊的“王牌業(yè)務(wù)”本土市場(chǎng)游戲業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)疲軟,對(duì)于騰訊未來的機(jī)會(huì),馬化騰提到“全廠的希望”視頻號(hào)業(yè)務(wù),是“結(jié)合自身特點(diǎn)、做熟人社交”的短視頻,但電商知識(shí)仍需要補(bǔ),電商與廣告相輔相成。另外,小程序、小游戲、搜索業(yè)務(wù),也被馬化騰定位為未來微信的“新芽”。而在游戲業(yè)務(wù)上,他將游戲出海形容為公司出海國際化的最大希望。

        但騰訊面臨的新挑戰(zhàn)包括,如何應(yīng)對(duì)部分老業(yè)務(wù)如游戲直播收入下降的挑戰(zhàn)、如何將大模型投入轉(zhuǎn)化為收益等。今年以來,互聯(lián)網(wǎng)“拆墻”漸成定局,騰訊旗下游戲開放抖音直播,微信支付則接入淘寶,如何在互聯(lián)網(wǎng)更開放的競(jìng)爭(zhēng)中立足并尋求增長,將是今年的新看點(diǎn)。

        相對(duì)而言,美團(tuán)的排名進(jìn)步較快,2024年“中國企業(yè)500強(qiáng)”排名第99位,進(jìn)入了前100名。2023年排名為126名,2022年排名為150名。但過去三年,美團(tuán)所面臨的外部環(huán)境可以用“舒適區(qū)消失”來形容。

        應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng),美團(tuán)也采取了不少舉措。例如,下調(diào)了部分傭金費(fèi)率。今年以來,美團(tuán)多次調(diào)整組織架構(gòu)。8月23日,王興發(fā)布內(nèi)部郵件宣布“公司組織繼續(xù)迭代”。在外部消費(fèi)環(huán)境變化之際,美團(tuán)也通過低價(jià)策略實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的增長。

        通信類企業(yè)入圍者擴(kuò)容,家電存量競(jìng)爭(zhēng)

        值得注意的是,在2024年中國企業(yè)500強(qiáng)榜單中,通信設(shè)備及計(jì)算機(jī)制造、半導(dǎo)體及面板制造等企業(yè)入圍數(shù)量達(dá)到31家,包括中國移動(dòng)(600941)、華為、中國電信、中國聯(lián)通、聯(lián)想、中國電子科技集團(tuán)、小米、大唐、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、京東方、TCL、亨通、中興、浪潮、神州數(shù)碼(000034)、榮耀終端、中天科技(600522)、中國鐵塔、聞泰科技(600745)、通鼎、中國信息通信科技集團(tuán)、新華三等。過去5年,這一領(lǐng)域增加了18家企業(yè)。

        在通信設(shè)備商上榜的民營企業(yè)中,華為位列500強(qiáng)榜單第30位,在通信行業(yè)中排名第二,營收達(dá)到7041億元。過去三年,華為所面臨的經(jīng)營環(huán)境經(jīng)歷了較大起伏,但從排位來看,并無明顯變化,華為2023年排位32位,營收6423億元,而在2022年,排位33,營收6306億元,整體營收依然處于上升狀態(tài)。

        華為官方公開信息顯示,手機(jī)業(yè)務(wù)所在的終端收入在三年內(nèi)一度從4830億元滑落至2145億元。相較之下,蘋果在中國的市場(chǎng)份額逐步攀升至去年的17.3%,成為華為高端市場(chǎng)的最大接盤者。但從持續(xù)發(fā)展角度來看,華為依然面臨著復(fù)雜外圍環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)。從制裁常態(tài)化走向正常運(yùn)營,從求存到發(fā)展,華為如何構(gòu)建更加堅(jiān)韌的供應(yīng)鏈能力,確保高質(zhì)量的業(yè)務(wù)連續(xù)性和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是未來持續(xù)發(fā)展的核心所在。

        在2024中國500強(qiáng)企業(yè)的榜單中,家電、面板類企業(yè)約11家,它們的排位、與上年相比的變化及2023年?duì)I收分別為美的集團(tuán)(73位、上升8位、3737億元)、海爾集團(tuán)(74位、上升5位、3718億元)、格力電器(133位、上升10位、2039.8億元)、海信集團(tuán)(135位、上升11位、2022億元)、京東方(154位、上年沒有、1745億元)、TCL科技(155位、上升8位、1744億元)、長虹控股(187位、下降9位、1402.8億元)、TCL實(shí)業(yè)(214位、上升20位、1203億元)、奧克斯集團(tuán)(286位、上升12位、860億元)、創(chuàng)維集團(tuán)(351位、上升74位、690億元)、三花控股(419位、上升22位、578億元)。

        美的集團(tuán)、海爾集團(tuán)、格力電器、海信集團(tuán)、TCL科技、TCL實(shí)業(yè)、奧克斯集團(tuán)、創(chuàng)維集團(tuán)、三花控股的排位都上升了,它們主要受益于兩方面:一是家電、面板行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,行業(yè)集中度提升,二是多元化和國際化的擴(kuò)張。長虹控股的排位下降了,隨著家電行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)益顯,長虹在彩電行業(yè)的地位沒有往昔那么輝煌,其它龍頭企業(yè)積極進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)或混合所有制改革,激發(fā)了員工的積極性,長虹在這方面還需完善。

        如何提升在中國乃至全球家電市場(chǎng)的份額,提升產(chǎn)品附加值和自主品牌溢價(jià),打造真正的世界名牌并穩(wěn)步推進(jìn)多元化,是中國家電龍頭企業(yè)下一步的必答題。

        汽車民企排名上升

        2024中國企業(yè)500強(qiáng)榜單中,汽車領(lǐng)域的民營企業(yè)比亞迪、吉利、寧德時(shí)代位于前100名,三家企業(yè)排名均大幅上升。其中,比亞迪位列39,吉利和寧德時(shí)代排名為53和67,上一年這三家民營企業(yè)排名分別為65、68和85。新疆廣匯和長城汽車排名前200,名次較上一年也有所提升。

        從上榜500強(qiáng)汽車領(lǐng)域民營企業(yè)來看,多數(shù)企業(yè)排位上升。尤其是和新能源領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)快速發(fā)展,比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)不僅在國內(nèi)市場(chǎng)是龍頭企業(yè),在全球也占據(jù)重要地位。自2022年以來,比亞迪已經(jīng)成為國內(nèi)銷量冠軍,年銷量超過300萬輛,而寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)排名第一。

        目前,中國已經(jīng)成為全球第一大新能源汽車市場(chǎng),相關(guān)零部件企業(yè)隨之快速發(fā)展。無論是產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)還是電機(jī)、電控、電池這三大核心要素,中國都具有明顯優(yōu)勢(shì)。均勝電子、立訊精密、協(xié)鑫等涉及汽車電子軟件業(yè)務(wù)、電池等的民營企業(yè)也在500強(qiáng)之列。

        中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基此前表示,當(dāng)前,中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全球范圍內(nèi)形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢(shì),汽車供應(yīng)鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇,構(gòu)建了中國式汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。但還要清醒地認(rèn)識(shí)到,中國距離成為真正的汽車強(qiáng)國,還有很長的路要走,還有很多工作要做,國內(nèi)零部件企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與國際巨頭相比仍有差距,同時(shí)短板與弱項(xiàng)也不容忽視。

        頭部民營企業(yè)出海業(yè)務(wù)快速發(fā)展,這也推動(dòng)了營收和利潤的大幅上漲。尤其是2024年上半年,汽車市場(chǎng)掀起價(jià)格戰(zhàn),行業(yè)利潤整體承壓。但比亞迪、吉利汽車、長城汽車為代表的民營企業(yè),實(shí)現(xiàn)了銷量、營業(yè)收入和凈利潤三項(xiàng)指標(biāo)全增長。其中,比亞迪超越上汽集團(tuán)成為A股車企中的頭號(hào)玩家。比亞迪上半年?duì)I業(yè)收入超過3000億元成為第一名,凈利潤也超過136億元。

        中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東對(duì)記者表示,中國汽車市場(chǎng)在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系下得到了良好的發(fā)展。改革開放以來,央企、國企快速發(fā)展,民營企業(yè)比亞迪、吉利、長城迅速成長,而新勢(shì)力企業(yè)和合資企業(yè)發(fā)展得也很好。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展,很多供應(yīng)鏈民營企業(yè)把握住了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。“過去汽車企業(yè)以加工為主,通過規(guī);a(chǎn) 降低成本,現(xiàn)在形成了很強(qiáng)的工業(yè)體系,民營企業(yè)發(fā)展過程中較為艱辛,過去民營企業(yè)發(fā)展處于微笑曲線最底端,現(xiàn)在不斷延伸,通過設(shè)計(jì)創(chuàng)新,逐漸形成品牌。民營企業(yè)在發(fā)展中要不斷創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值,這也是新質(zhì)生產(chǎn)力的要求!痹S海東表示。

        鋼鐵民企排名下降、化工企業(yè)利潤下滑

        在2024中國企業(yè)500強(qiáng)名單中,鋼鐵(黑色冶金)行業(yè)共47家上榜。其中前100名的企業(yè)中,純鋼鐵企業(yè)有4家,分別是中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司、鞍鋼集團(tuán)有限公司和江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司(下稱“沙鋼集團(tuán)”),分別位列第11名、第66名、第94名和第98名。這其中,只有沙鋼集團(tuán)是民營鋼鐵企業(yè),其他均為央企或地方國有鋼鐵集團(tuán)。

        從2022年到2024年,沙鋼集團(tuán)在中國企業(yè)500強(qiáng)名單中的排名逐年下滑,其中2022年為第87名,2023年為第93名,2024年為第98名。沙鋼集團(tuán)的營業(yè)收入也是逐年下滑的趨勢(shì):2022年?duì)I業(yè)收入3036億,2023年?duì)I業(yè)收入2878億,2024年2778億。

        最近三年來,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)不論是營收還是利潤都是逐年下降的趨勢(shì)。記者梳理歷年國內(nèi)鋼鐵業(yè)的利潤數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),國內(nèi)鋼廠的利潤曾在2021年達(dá)到歷史新高,隨后開始逐年下降。2022年,鋼廠的盈利水平急轉(zhuǎn)直下,成為最近十幾年來行業(yè)盈利的最低水平。2023年,大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的利潤繼續(xù)在2022年的基礎(chǔ)上下滑,這背后是鋼鐵價(jià)格的持續(xù)下降。今年以來,鋼材市場(chǎng)需求繼續(xù)明顯下降、價(jià)格大幅下跌、虧損面持續(xù)擴(kuò)大。

        “目前的國內(nèi)鋼鐵行業(yè)中,大多數(shù)鋼廠還是在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),以前是建筑鋼材同質(zhì)化,現(xiàn)在連板材也快要?dú)⒊杉t海了,”蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕對(duì)記者指出,現(xiàn)在能賺錢的企業(yè),主要是能夠生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的鋼廠,比如寶鋼,華菱鋼鐵和一些特鋼企業(yè),而對(duì)于沙鋼等鋼廠來說,競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。

        化工能源類企業(yè)的業(yè)績壓力也不小。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),今年傳統(tǒng)能源化工領(lǐng)域共17家民營企業(yè)上榜,較去年減少了4家,比2022年同期增加1家。

        上述17家公司中,民營化工企業(yè)占比仍保持在六成以上水平。其中,恒力集團(tuán)有限公司、浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司、盛虹控股集團(tuán)有限公司、浙江恒逸集團(tuán)有限公司等四大民營煉化企業(yè)穩(wěn)居近兩年傳統(tǒng)能源化工民營企業(yè)之首,且排名逐漸靠前。以恒力集團(tuán)為例,該公司排名自2022年第64名逐漸上升至2023年第37名、2024年第26名。

        不過,從業(yè)績表現(xiàn)來看,入榜民營化工企業(yè)近三年?duì)I業(yè)收入和凈利潤整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),雖然2024年?duì)I收、利潤有所回升,但仍低于2022年平均水平。

        近幾年,由于原油、天然氣等能源成本下降以及絕大多數(shù)石化產(chǎn)品價(jià)格下跌,疊加市場(chǎng)對(duì)于中國石油需求即將達(dá)峰的預(yù)期,國內(nèi)石油化工行業(yè)整體處于增產(chǎn)增銷不增利的情境。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱“石化聯(lián)合會(huì)”)副會(huì)長孫偉善曾在2024石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上介紹,2021年行業(yè)價(jià)格和效益達(dá)到歷史最好水平,刺激產(chǎn)能擴(kuò)張熱情,乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸等大量項(xiàng)目蜂擁建設(shè)。隨著巨額投資投放到大宗基礎(chǔ)原料及中低端化學(xué)品,產(chǎn)能集中釋放,部分產(chǎn)品階段性供需失衡。受此影響,中國石油和化工行業(yè)2023年總營業(yè)收入同比下降1.1%至15.95萬億元,利潤總額同比下降20.7%至8733.6億元。

        第一財(cái)經(jīng)記者注意到,受近幾年煤價(jià)回落影響,越來越多民營煤企跌出500強(qiáng)名單。從數(shù)量上看,上榜民營煤企由2022年的4家、2023年的5家下降至2024年的2家,且上述企業(yè)營業(yè)收入、利潤亦整體呈下降趨勢(shì)。

        “煤炭民營企業(yè)在500強(qiáng)企業(yè)中的占比逐漸縮小,營收和利潤同步下滑,這與國內(nèi)外煤炭市場(chǎng)供需格局變化有關(guān)!蹦祥_大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝解釋稱,國內(nèi)用煤受整體供需偏寬松、雙碳目標(biāo)制約等因素影響,煤炭價(jià)格整體承壓回落。同時(shí),煤炭行業(yè)正面臨環(huán)保政策的嚴(yán)格要求和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn),這些因素都可能導(dǎo)致煤炭民營企業(yè)業(yè)績下滑。

        田利輝建議,將技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)多元、數(shù)字轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展作為推動(dòng)民營企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要路徑。民營化工企業(yè)還需要加快綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高資源利用效率,減少環(huán)境污染,同時(shí)通過數(shù)字化手段降低成本、提升效率。推動(dòng)化工等民營企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合,通過兼并重組等方式提升產(chǎn)業(yè)集中度,增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),引導(dǎo)民營企業(yè)加強(qiáng)市場(chǎng)研究和風(fēng)險(xiǎn)管理,合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和庫存策略,以應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)需求變化。

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