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      中新經(jīng)緯>>股市>>正文

      合合信息招股:年入12億,掃描全能王挑起“半壁江山”

      2024-09-08 08:49:09 中新經(jīng)緯

        中新經(jīng)緯9月8日電 (羅琨 實習生 秦海齊)你可能沒聽說過合合信息這家公司,但作為打工人的你手機里多半有掃描全能王、名片全能王、啟信寶這幾個App,而它們均出自合合信息。

        近期,上海合合信息科技股份有限公司(簡稱合合信息)披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書,公開發(fā)行股票數(shù)量為2500萬股,初步詢價時間為2024年9月10日,預(yù)計發(fā)行日期2024年9月13日。

        年入12億,掃描全能王撐起“半壁江山”

        除了前述面向C端的產(chǎn)品外,合合信息的B端業(yè)務(wù)為面向企業(yè)客戶提供以智能文字識別、商業(yè)大數(shù)據(jù)為核心的服務(wù)。

        招股意向書顯示,2023年,公司營業(yè)收入近12億元,凈利潤超過3億元,近三年營業(yè)收入和凈利潤復合增長率分別超過20%和接近50%。2024年1-9月預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入10.25億元至10.85億元,預(yù)計同比增長18%至25%;預(yù)計實現(xiàn)扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤2.66億元至2.70億元,預(yù)計同比增長3%至5%。

        從2023年收入構(gòu)成來看,C端的產(chǎn)品給該公司營收貢獻了大頭,占總體收入超七成,尤其是掃描全能王年入8.09億元,占到總體營收的68.18%。

        盡管3款核心App已經(jīng)擁有較大規(guī)模的用戶基礎(chǔ),但合合信息也在招股書中預(yù)測稱,未來的市場進入者預(yù)期將不斷增加,行業(yè)整體競爭未來將呈現(xiàn)逐步加劇態(tài)勢。

        從招股書分析來看,無論是B端還是C端,合合信息都面臨阿里、百度等大廠的降維打擊。

        合合信息稱,在商業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面,啟信寶所處的C端App市場存在一定的同質(zhì)化競爭,報告期內(nèi)啟信寶付費用戶以及新增付費轉(zhuǎn)化率等指標出現(xiàn)波動主要系與主要競爭對手相比發(fā)行人營銷推廣投入較低,報告期內(nèi)啟信寶的廣告宣傳費分別為6384.77萬元、2204.43萬元和2164.84萬元。主要競爭對手近幾年通過聘請代言人、線下廣告等方式在廣告宣傳方面投入了較大力度的資源。

        2020年,百度上線了自有的企業(yè)查詢平臺“愛企查”,主要面向C端用戶提供企業(yè)信息免費查詢服務(wù),并于2022年5月上線付費會員,結(jié)合線下硬廣等其他廣告營銷方式,憑借其互聯(lián)網(wǎng)搜索平臺的用戶流量優(yōu)勢,進一步加劇了行業(yè)競爭。

        合合信息坦言,啟信寶相比主要競爭對手的競爭劣勢是:未聘請代言人,上線至今市場營銷投入有限,在早期用戶積累、后續(xù)用戶流量獲取方面存在劣勢,市場占有率與行業(yè)前兩名存在一定差距,考慮到市場的同質(zhì)化競爭將短期內(nèi)持續(xù)存在,未來啟信寶App存在品牌知名度下降、用戶流失或轉(zhuǎn)移至其他競品、收入下降、短期內(nèi)無法盈利的風險。

        在智能文字識別業(yè)務(wù)方面,掃描全能王面臨來自多個包含掃描功能或文字識別功能的移動端App的競爭,包括一些文檔編輯類軟件(WPS、福昕等)、云存儲類軟件(百度網(wǎng)盤、夸克等)、通訊協(xié)作類軟件(釘釘、QQ、企業(yè)微信、微信等)均包含掃描與文字識別功能,合合信息稱,未來競爭的加劇可能會導致掃描全能王VIP用戶續(xù)費率及收入的下降。

        名片全能王已進入產(chǎn)品發(fā)展的相對成熟階段,但也面臨來自微信等社交軟件的競爭,部分用戶使用社交軟件交換聯(lián)系方式來替代交換紙質(zhì)名片。招股書顯示,報告期內(nèi)名片全能王的App月活出現(xiàn)一定下降,未來存在月活進一步下降及收入減少的風險。

        而相比C端,目前B端業(yè)務(wù)給合合信息帶來的營收還“不成氣候”。招股書顯示,報告期內(nèi),智能文字識別B端基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)收入4146.36萬元、4343.86萬元和3607.84萬元,占相應(yīng)期間公司營業(yè)收入總額比例分別為5.15%、4.39%和3.04%,主要是因為此領(lǐng)域產(chǎn)品偏向同質(zhì)化,競爭較為激烈所致;百度、騰訊、阿里等綜合型AI廠商均在其云平臺提供智能文字識別標準化服務(wù),加劇了公司智能文字識別B端業(yè)務(wù)所面臨的行業(yè)競爭,未來存在收入下降的風險。

        除了大廠外,合合信息的市場份額也遭到了手機廠商的擠壓。招股書顯示,市場上部分主流手機自帶的基礎(chǔ)掃描功能和公司智能文字識別C端產(chǎn)品免費功能中的部分功能有所重疊,會分流一部分的免費用戶,一定程度上加劇了合合信息所面臨的行業(yè)競爭。

        另外,公司手機技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)的主要客戶為手機廠商,手機廠商拓展手機自帶的掃描功能對公司手機技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)帶來一定不利影響。報告期內(nèi),手機廠商技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)收入517.29萬元、504.84萬元和364.94萬元,占相應(yīng)期間公司營業(yè)收入總額比例分別為0.64%、0.51%和0.31%,2022年度和2023年度分別同比減少2.41%和27.71%,未來存在收入持續(xù)下降的風險。

        面對激烈的市場競爭,合合信息將如何構(gòu)筑起自己的護城河?

        招股意向書顯示,本次募集資金扣除發(fā)行費用后,將按輕重緩急順序投資于以下項目:7.63億元用于人工智能C端產(chǎn)品及B端服務(wù)研發(fā)升級項目,3.54億元用于商業(yè)大數(shù)據(jù)C端產(chǎn)品及B端服務(wù)研發(fā)升級項目,2.10億元用于人工智能核心技術(shù)研發(fā)升級項目,1.63億元用于商業(yè)大數(shù)據(jù)核心技術(shù)研發(fā)與數(shù)據(jù)中臺建設(shè)項目,合計14.90億元。

        合合信息稱,這些項目將對公司現(xiàn)有產(chǎn)品進行升級和整合,提高產(chǎn)品競爭力,并對公司多項關(guān)鍵技術(shù)進行深化創(chuàng)新和整合升級,通過加強底層技術(shù)平臺和數(shù)據(jù)平臺的建設(shè),提升公司技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級的效率,筑高公司技術(shù)壁壘。

        創(chuàng)始團隊是何來頭?

        招股書顯示,合合信息創(chuàng)始人、董事長鎮(zhèn)立新同時也是公司實際控制人和第一大股東,其持股比例為32.25%。

        鎮(zhèn)立新畢業(yè)于中國科學院自動化研究所,模式識別與智能系統(tǒng)博士。1989年7月至1992年8月任中國石化集團公司洞庭氮肥廠電氣工程師;1995年4月至1997年8月任大連海事大學講師;2000年7月至2009年9月任摩托羅拉(中國)電子有限公司高級經(jīng)理;2008年11月至2011年11月任同濟大學兼職教授;2009年11月至今,就職于合合信息。現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理及法定代表人。

        公開信息顯示,鎮(zhèn)立新帶領(lǐng)合合信息研發(fā)團隊完成名片全能王、掃描全能王系列產(chǎn)品的研究開發(fā),奠定了公司智能文字識別核心技術(shù)的基石,并組建了啟信寶研發(fā)團隊,開拓了公司在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的新技術(shù)研發(fā)方向與業(yè)務(wù)發(fā)展方向。截至2022年底,鎮(zhèn)立新作為發(fā)明人授權(quán)的發(fā)明專利超過50項。

        值得注意的是,除了鎮(zhèn)立新外,合合信息副總經(jīng)理陳青山等5人均有在摩托羅拉中國研究院工作的經(jīng)歷,主要工作內(nèi)容是手寫識別系統(tǒng)和語音識別技術(shù)的研發(fā)。而上述六人中有五人為合合信息的核心技術(shù)人員。

        其中,陳青山領(lǐng)導創(chuàng)建了合合信息移動端產(chǎn)品開發(fā)團隊,帶領(lǐng)團隊完成了多款C端產(chǎn)品研發(fā)、運營工作,并組建了合合信息大數(shù)據(jù)資產(chǎn)和研發(fā)團隊,創(chuàng)建了公司的數(shù)據(jù)資產(chǎn)中臺、數(shù)據(jù)治理技術(shù)中臺和數(shù)據(jù)安全體系,推動合合信息企業(yè)級解決方案管理團隊建設(shè)及研發(fā)落地工作。

        招股書稱,截至招股意向書簽署日,發(fā)行人及上述人員未收到任何來自摩托羅拉提起的有關(guān)該等人員違反勞動合同或競業(yè)限制義務(wù)的仲裁或訴訟,且至今已超過勞動爭議或普通民事案件的訴訟時效,但不能排除如未來摩托羅拉就前述事項向上述人員提起仲裁或訴訟,則可能會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

        除了創(chuàng)始團隊履歷亮眼外,合合信息還有一眾明星機構(gòu)加持。天眼查顯示,2011年至2019年,合合信息共完成7輪融資,投資團隊強大,其中不乏經(jīng)緯創(chuàng)投等明星機構(gòu)。根據(jù)招股書,東方富海持股6.76%、常州鼎仕持股6.43%、經(jīng)緯創(chuàng)投持股5.24%。

        (更多報道線索,請聯(lián)系本文作者羅琨:luokun@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

        (文中觀點僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

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      責任編輯:常濤 李中元

      來源:中新經(jīng)緯

      編輯:董文博

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